Fou amoureux d'une cantatrice nommée Malvina, l'inquiétant Dr. Droz la tue, puis enlève son cadavre. Ayant découvert une méthode pour réanimer les êtres, il fait revivre Malvina et étudie avec elle un opéra qu'il vient d'inventer.
Lors d'une escale à Brest, le marin Querelle provoque le désir d'hommes et de femmes. Celui du lieutenant de son navire d'abord, puis toute une nébuleuse interlope qui fréquente le plus grand bouge de la ville...