Un agent du gouvernement est envoyé au Montana afin d'enquêter sur un trafic d'armes au profit d'indiens en révolte. Il tombe alors amoureux d'une éleveuse de bétail, dont le troupeau a été volé par les indiens.
Un photographe pour bambins, Ronnie Jackson, rêve de devenir détective privé comme son voisin de palier. Ce dernier absent, Ronnie prend sa place, et se retrouve engagé sur une affaire d'espionnage concernant une mine d'uranium.