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Hedwig Schmidt, un transsexuel allemand, est la star du rock la plus étonnante et la plus méconnue du monde. Avec son groupe, elle sillonne les Etats-Unis de restaurants miteux en halls de centres commerciaux. Pourtant, chacune de ses chansons révèle son incroyable destin et sa vision du monde. Hedwig raconte, en chansons, son enfance ... -
Le Dr Kate Travis fait des recherches sur la croissance. Elle découvre une formule qui permet aux cellules de croître artificiellement. Elle expérimente ce produit sur un petit garçon de 6 ans touché par une malformation génétique. L'expérience tourne au drame, l'enfant devient hystérique et dangereux. Avec l'aide d'un de ses anciens élèves, Kate tente de trouver l'antidote. Les recherches sont sur le point d'aboutir lorsqu'une manifestation d'étudiants éclate : le laboratoire est saccagé et les animaux libérés. Quelques jours plus tard, des cadavres atrocement mutilés sont retrouvés près de l'Université. Des rats devenus des monstres après avoir goûté au produit de Kate, envahissent la ville et le cauchemar commence...
