En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. Après quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué…
A traves ses souvenirs d'enfance qui se situent pendant la guerre lors de l'occupation allemande, Charles Matton evoque plus l'ambiance de cette epoque ressentie par un enfant que les faits eux-memes.