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Depuis la mort de Lenore, sa femme adorée, Erasmus Craven, magicien anglais du XVe siècle, vit retiré du monde. Un soir, un corbeau doué de la parole s’introduit chez lui. Sous son plumage se cache Adolphus Bedlo, une vieille connaissance à laquelle il rend sa forme première. Ce dernier l’informe qu’il doit sa métamorphose au Dr Scarabus, un puissant sorcier dont la maîtresse ressemblerait, selon lui, trait pour trait à Lenore. Pour en avoir le cœur net, Craven toque à la porte de Scarabus, tombant dans le piège que celui-ci lui a tendu pour lui arracher ses secrets…
