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Laura, une jeune femme russe, vit à Memphis avec son mari, Alan, célèbre producteur de musique, et leur fils de trois ans. Leur vie, très confortable mais teintée de solitude, est un jour troublée par l'arrivée du premier fils d'Alan, Michael. -
A Memphis, Lincoln, un riche adolescent, rencontre John, un jeune homme d'origine vietnamienne et ouvriere. Ils connaissent une breve aventure. Lincoln invite John a passer une nuit sur le bateau de son pere dans le delta du Mississippi.
