En 1866, les frères Reno terrorisent l'Etat d'Indiana. L'Agence Policière Peterson envoie James Barlow pour arrêter le gang, il se fait penser pour un hors-la-loi pour gagner leur confiance.
Un agent du gouvernement est envoyé au Montana afin d'enquêter sur un trafic d'armes au profit d'indiens en révolte. Il tombe alors amoureux d'une éleveuse de bétail, dont le troupeau a été volé par les indiens.