Dans l'Espagne des années 1950, un couple fait revenir leur fils du Mexique dans le but de le marier, mais tombe des nues quand il arrive aux côtés d'un danseur de ballet.
En 1921, alors qu'anarchistes et policiers s'affrontent à Barcelone, un agent joue sur les deux fronts pour découvrir qui a volé des armes et éviter une guerre civile.
Depuis toujours, pour Ernesto, la meilleure façon de se sortir d'une situation délicate est de mentir. Grâce à El Manco, escroc expérimenté, il s'associe avec l'un des plus brillants arnaqueurs, Federico. Pilar, ancienne maîtresse de Federico, propose à Ernesto de monter un gros coup...