L'inspecteur Eddie Chan est chargé de la sécurité d'un homme d'affaires important. Quand ce dernier est kidnappé, il accepte l'aide d'un detective pour résoudre son enquête.
Hong Kong, début du XXe siècle. Les pirates rançonnent les mers. Dragon, jeune garde-côte turbulent, préfère démissionner plutôt que d'obéir aux nouvelles règles qui rattachent son service à la police.