Expulsé par l'institution suisse qui s'occupait de lui à la fin de la Première Guerre mondiale, Antonio se retrouve en Italie contre sa volonté. Sans attache, vivant dans un grand dénuement, il s'accroche à sa raison de vivre, la peinture qu'il pratique en autodidacte.
Une mère de famille un peu à cran, se voit partir en road trip en Italie avec son amour de jeunesse Italien, afin de rattraper sa fille rebelle, qui souhaite rejoindre New-York à tout prix.
Marta vient tout juste de rentrer en Calabre avec sa mère et sa sœur, après avoir grandi en Suisse. Du haut de ses treize ans, elle se sent comme une étrangère dans cette Italie du sud dévastée.