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Été 2003. Au milieu de la chaleur torride dans une banlieue de Berlin, trois garçons – Lukas, Gino et Julius – font face aux défis de l'adolescence. Alors que le soleil tape fort sur la ville, le trio doit faire face à des problèmes familiaux et à des trafiquants de drogue menaçants qui rôdent à chaque coin de rue. -
Des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, même les secrets les plus intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le désir et sur Berlin...
