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Afin d'affronter son rival, Thomas Lindmer, le démon Balzaroth envoie la sorcière Morgan LeFay à New York. Vieillissant, Lindmer cherche celui qui pourrait le remplacer, celui qui pourrait devenir le maître des pouvoirs occultes. Le jeune Docteur Stephen Strange serait-il l'héritier qu'il cherche ? -
Passant outre les conseils de la scientifique Rachel Bedford, le capitaine Nolan décide de tuer un épaulard. Une chasse à mort s'engage...
