Perdus dans un univers qui ne leur ressemble pas, deux militaires font diverses rencontres et vont de surprise en surprise, à l'écoute des souvenirs laissés par leur frère malade, des rumeurs venues d'ailleurs et des chansons venues de nulle part.
Marianne découvre le testament de son père et l'existence d'une femme aimée : Béatrice. Elle part alors à la rencontre de celle-ci, retrouve les lieux et les personnages de son enfance et est confrontée à de surprenantes apparitions...
Jacques Laurent est un réalisateur de films pornographiques vieillissant et quelque peu névrosé, qui a connu son heure de gloire dans les années soixante-dix. Aujourd'hui, il est forcé de reprendre son activité suite à des problèmes financiers.