Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement…
Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise passe, Shinji disparaît soudainement et revient quelques jours plus tard, complètement transformé. Il semble être devenu un homme différent, tendre et attentionné.
Le frère de Motokazu part en voyage à l'étranger et demande à son frère de le remplacer au séminaire de l'université ou il est inscrit. Un professeur charge Motokazu d'une mission : faire participer Saraka, une étudiante particulièrement douée, au séminaire. Mais celle-ci s'y refuse. Il décide de rencontrer Saraka chez elle par ...