Ancien champion du monde de rodéo, Sonny Steele en est réduit à vanter les mérites de céréales pour gagner sa vie : couvert d'ampoules électriques, il participe à dos de cheval à des spots télévisés et à des inaugurations de supermarché. Mais quand il se rend compte que sa monture est droguée pour éviter tout accident, cette vie ...
Charlie, policier de Los Angeles, est muté à la frontière mexicaine du côté d’El Paso afin de surveiller l’immigration clandestine très importante. Il finit par découvrir que la police locale ferme les yeux sur de nombreux trafics. Parallèlement, il se prend d'affection pour Maria, une jeune clandestine mexicaine.