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Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, une garnison de l'armée américaine est stationnée au Japon. Des soldats tombent amoureux de belles autochtones, bien que le code militaire interdise toutes relations avec l'ennemi. -
1875. Fin de la guerre de Sécession. Jim Read est envoyé pour rétablir la paix entre Comanches et Mexicains. Cousin du chef comanche Quanah, il entame les discussions avec ce dernier. Mais l'opinion des deux hommes est loin d'être partagée par tous. Un autre éclaireur, ennemi juré de Jim, va tout tenter pour que les négociations échouent.
