Les Américains ont perdu la Seconde Guerre mondiale et l’Amérique est désormais partagée entre l’Empire du Japon et l’Allemagne Nazi. En 1962, un groupe de résistants cherche à envoyer de précieux vieux films dans la zone neutre, mais les transporter coûte la vie de beaucoup de monde.
Jim, un comédien australien débutant d'une trentaine d'années, cherche un sens à sa vie, aidé dans sa quête par son meilleur ami et colocataire, Steve, et le frère de ce dernier, Billy, cloué à un fauteuil roulant en raison de dystrophie musculaire à un stade avancé...
Trois ans après qu'un virus ait ravagé les Etats-Unis, un seul homme est immunisé contre l'infection. Le futur de l'humanité dépend de lui, mais le terrible secret qu'il cache pourrait mettre en danger l'équipe chargée de le conduire jusqu'en Californie. Le chemin sera long et semé d'embûches...