Le portrait du compositeur américain Cole Porter. Ce dernier se représente son passé à la manière d'un grand spectacle musical, en faisant défiler sur la scène de sa mémoire les personnages et événements qui l'ont marqué.
Deux anges déchus complotent pour exploiter une faille dans le dogme catholique afin de rentrer au paradis, risquant ainsi de détruire l'existence, à moins qu'une femme ne puisse les en empêcher.