Dublin, janvier 1904. Comme tous les ans, les sœurs Kate et Julia ainsi que leur nièce Mary reçoivent leurs proches et amis pour célébrer l'Épiphanie. Au gré des poèmes galliques, des chants, des danses et des plats qui se succèdent, les convives entretiennent de joyeuses conversations de salon et commencent à évoquer les chers disparus, célèbres ou inconnus...
Ray et Polly Cutler sont en séjour à Niagara Falls. Ils font la connaissance de George et Rose Loomis, un couple au bord de la rupture. Rose annonce la disparition de son mari aux Cutler et reconnaît à la morgue le cadavre de son amant...