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Seul rescapé du massacre de sa tribu par une bande de chasseurs de scalps menée par le sanguinaire Mervyn Duncan, l’indien Navajo Joe fait le serment que le crime ne restera pas impuni. Malgré tous les moyens mis en oeuvre par les shérifs du comté, Duncan et ses hommes s’évanouissent dans la nature. En faisant la connaissance d’une danseuse de saloon qui ne le laisse pas indi érent, Najavo Joe retrouve la trace des bandits...
