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Le FBI envoie un de ses agents, Thomas Asher, infiltrer quelque part en Europe "La Main Noire", une organisation terroriste, afin d'en percer les secrets et les ramifications. -
Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand et Jim, français, deux amis artistes, sont épris de la même femme, Catherine. C'est Jules qui épouse Catherine. La guerre les sépare. Ils se retrouvent en 1918. Catherine n'aime plus Jules et tombe amoureuse de Jim.
