A la faveur de la sieste, dans un village de Sicile, Peppino "séduit" Agnese, la sœur de sa fiancée, qui tombe enceinte. Don Vincenzo, son père, rompt les fiançailles de Peppino avec Mathilde et veut qu'il épouse Agnese. Mais Peppino refuse, déclarant qu'elle est trop légère. Don Vincenzo veut le tuer...
En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les bouleversements de Garibaldi, le prince Salina se rend dans sa résidence de Donnafugata. Prévoyant le déclin de l'aristocratie, ce dernier marie son neveu Tancrède à la fille du maire de la ville.
À Cinecittà, dans l'Italie d'après-guerre, le réalisateur Alessandro Blasetti lance un casting pour trouver l'enfant de son prochain film. Maddalena y voit l'occasion pour sa fille Maria de vivre une vie meilleure. Elle sacrifie alors son mariage et ses économies pour lui offrir les leçons qui feront d'elle une star. Arrive enfin le grand jour des essais…