Après des déboires avec ses supérieurs, le marshall Raylan Givens est muté au Kentucky, dont il est originaire. Là encore, ses méthodes assez peu orthodoxes et son style, très old school, vont faire des étincelles...
L'histoire de quatre personnages éclectiques, un entrepreneur de pompes funèbres, un ancien prisonnier, un ancien prêtre suicidaire et une strip-teaseuse, tous rassemblés la veille de Noël, par un curieux mélange de circonstances.