Edouard est au bout du rouleau. Victor Benzakem, entrepreneur prospère du quartier du Sentier, le prend sous son aile quand une bagarre l'oppose a deux joueurs de bonneteau. Le prenant pour un juif, il décide de l'embaucher comme manutentionnaire...
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt généraldans une maison de retraite. Au fil des semaines, il découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer.
En 1961, Messaoud, un garçon d'origine kabyle, est placé en famille d'accueil dans le Berry profond. Gisèle, sa mère adoptive, travestit l'identité de l'enfant. De Messaoud il devient Michel, "Michou". Gisèle cache aussi la vérité à son propre mari...