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Claudia, 16 ans, a grandi isolée du monde extérieur. Alors qu’elle doit faire face au suicide de sa mère, elle fait la rencontre de Grace, une adolescente fougueuse. Très vite, elles nouent des liens étroits, s’enseignent les joies de la vie et tombent amoureuses l’une de l’autre. Mais leur été idyllique ne peut pas durer éternellement et alors que le monde des adultes se referme sur elles, l’amour de Grace sera t-il assez fort pour maintenir Claudia à flot ? -
Au premier coup d'oeil, le révérend Jesse Custer n'a rien de spécial. Après tout il n'est qu'un homme d'église d'une petite ville, perdant peu à peu ses fidèles et laissant s'éteindre sa foi. Mais il va bientôt avoir la preuve que Dieu existe bel et bien. Et qu'"IL" est un sacré fils de...
