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En 1964, en Caroline du Sud, un entraîneur de football blanc se lie d'amitié avec un handicapé mental noir ne sachant ni lire ni écrire. Ce dernier, victime des railleries de ses camarades, rejoint les rangs de l'équipe des Hanna Yellow Jackets. -
C'est la descente aux enfers pour les Miami Sharks, une équipe de football américain qui subit une série de revers. Pour se maintenir à son poste, l'entraîneur qui commence à être serieusement contesté fait jouer un débutant talentueux.
