Guerre du Pacifique : après l'attaque surprise de Pearl Harbor, les forces américaines basées dans les Phillipines, et en particulier les bateaux-torpilles sont en état d'alerte. Ces derniers sont dirigés par les lieutenants John Brickley et Rusty Ryan. L'une de leur mission est d'escorter le général Douglas MacArthur.
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l'institutrice ne détestait pas son chien. C'est alors que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des Munchkins à la recherche de son chien.