En prenant la ferme décision de tester son pouvoir de séduction à la terrasse d’un café, Zaza Napoli ne rencontre que des ennuis. Si un jeune homme l’aborde, c’est de manière cavalière, pour lui glisser dans la poche un microfilm, puis succomber à une fléchette empoisonnée. Un deuxième cadavre et la vedette du cabaret “La Cage aux folles” devient l’une des personnes les plus recherchées de France, à la fois traquée par la police et par des tueurs. Bien que protégés par quatre agents du contre-espionnage, Zaza et son compagnon Renato Baldi doivent impérativement se mettre au vert…
Cat Stevens et Hutch Bessy se réfugient dans un cirque pour échapper à leurs ennemis. Quand l'un des membres du cirque en question est tué, les deux hommes sont prêts à tout pour se venger.
Dans l'Ouest americain, au siècle dernier, Cat Stevens, blessé et traqué par les hommes de Finch, trouve refuge dans l'enceinte d'un cirque. Les gens de la piste lui offrent leur protection et lorsque les saltimbanques reprennent la route, Cat les accompagne...
Le film est composé de trois sketches qui, chacun, mettent en scène une situation horrifique. Le téléphone : Rosy passe une nuit particulièrement éprouvante, harcelée au téléphone par un inconnu lui annonçant sa propre mort... Les Wurdalaks : un vampire prend les traits d'une femme pour hanter la campagne slave. La goutte d'eau : Miss ...