Joshua Lazarus a un don spécial : il est télépathe, et travaille pour le gouvernement. Sa mission ? Infiltrer les esprits des ennemis, sonder leurs pensées et voler leurs secrets. Seul problème, l'espérance de vie des télépathes est limitée à 30 ans...
A Londres en 1870, le jeune John Watson fait son entrée dans une nouvelle école. Il y rencontre un autre adolescent à l'esprit de déduction très développé : un certain Sherlock Holmes. Très vite, Holmes et le futur docteur Watson se lient d'amitié...