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Quatre amis quittent Seattle pour un week-end dans un coin isolé et pluvieux de la rustique vallée de Skagit, dans l'État de Washington. -
Plusieurs crimes sont perpétrés à New York sur des homosexuels adeptes de pratiques sado-masochistes. Steve Burns, un jeune policier en uniforme, est chargé de l'enquête et doit, pour ce faire, infilitrer le milieu gay de Greenwich Village.
