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Matt Sander, employé de la poste, est chargé par sa patronne de surveiller le travail d'une nouvelle venue, Kristi North, dont le travail est bien particulier, puisqu'elle doit répondre aux lettres envoyées au Père Noël. Mais pendant ce travail de surveillance, Matt tombe amoureux de la jeune femme... -
Depuis la mort de son père, policier tué en faisant son devoir, le jeune Robby est inconsolable. Un jour, il fait la connaissance de Marlowe, le chien policier qui était le partenaire de son père. L’animal est tout aussi inconsolable que lui, et Robby décide de l’adopter.
