Brian Kessler rédige une thèse de doctorat sur les tueurs en série tandis que sa compagne, Carrie Laughlin, gagne sa vie en vendant ses photos, principalement des photos érotiques. Fasciné par la violence, Brian la convainc de l’accompagner sur les routes des États-Unis sur les traces des plus grands criminels.
Envoyé sur Terre par Dieu, l'ange Jonathan Smith vient en aide à ceux qui en ont besoin, prodiguant amour et compassion. Il est accompagné dans son voyage par Mark Gordon, un ancien policier abîmé par la vie.