Rome, Filippo Afro fait assassiner l’empereur Gordiano pour prendre sa place. De passage, Hercule parvient à sauver sa fille, Ulpia, mais tous deux sont capturés par les hommes de l’usurpateur. Ayant une dette envers Hercule, Quinto Traiano, le gouverneur de Pannonie, lance une armée sur Rome.
Un conducteur de locomotive est confronté à des problèmes professionnels et familiaux qui le plongent peu à peu dans la déchéance. Mais sa femme est là...