Dans l'Ouest americain, au siècle dernier, Cat Stevens, blessé et traqué par les hommes de Finch, trouve refuge dans l'enceinte d'un cirque. Les gens de la piste lui offrent leur protection et lorsque les saltimbanques reprennent la route, Cat les accompagne...
Cat Stevens et Hutch Bessy se réfugient dans un cirque pour échapper à leurs ennemis. Quand l'un des membres du cirque en question est tué, les deux hommes sont prêts à tout pour se venger.
Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite des terres de son mari, convoitées par Morton, le commanditaire du crime, car elles prennent de la valeur avec l'arrivée imminente du chemin de fer. Cependant, les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...
Elevée à la campagne, Esther Blodgett rêve de percer à Hollywood. Alors qu'elle est serveuse dans un réception elle croise le regard de l'acteur Norman Maine, qui l'introduit dans le monde du septième art.