Investigation autour de la mort mystérieuse du chanteur de soul Sam Cooke à l'âge de trente-trois ans, en 1964. Il aurait été victime d'un complot car il était très impliqué dans le mouvement des droits civiques. Sa mort a profondément meurtri la communauté afro-américaine des années 1960.
Thomas part seul dans le désert pour se ressourcer et chasser ses démons intérieurs. A la nuit tombée, un vagabond s’invite autour du feu de camp. La conversation se fait menaçante et l’irréparable se produit.