A l'enterrement de Maria Vargas, sous la pluie, Harry Dawes se souvient... Danseuse espagnole devenue star à Hollywood, Maria Vargas se marie avec le riche comte Vincenzo Torlano-Favrini, qui cache un terrible secret.
Chômeur depuis deux ans, Antonio trouve un emploi de colleur d'affiches, mais il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable dans le cadre de son nouveau métier.