Hannah, une chanteuse timide, découvre que son ami et producteur Theo Ross a arrêté de prendre ses médicaments contre la schizophrénie. Elle tente avec l'aide de ses amis de le faire interner dans un hôpital psychiatrique.
En Californie, dans la vallée de Salinas plantée de vergers, neuf cents ouvriers migrants se soulèvent « en un combat douteux » contre les propriétaires terriens.