A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.
Producteur en faillite professionnelle et sentimentale, Bruno Bonomo accepte de financer le film d'une jeune cinéaste intitulé "Le Caïman". Il s'aperçoit bientôt que ce long métrage est une biographie de SIlvio Berlusconi...
Florence, 1925, Mario prend pension dans la Via del Corno chez le forgeron et communiste Maciste. Antifasciste convaincu, ce dernier est confronté aux chemises noires qui sèment peu à peu la terreur dans la ville. C'est dans ce contexte de plus en plus violent que Mario rencontre bientôt Milena...