A la mort d'Henry VIII d'Angleterre, son fils devient roi sous le nom d'Edouard VI. De santé fragile, il est tout de suite en butte aux complots de la cour.
Deux Americains résidant en Angleterre sont heurtés sur une petite route par une automobile de luxe. Le propriétaire les invite dans sa demeure étrange et mysterieuse.
En 1911, alors qu'il ne sait pas qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, le compositeur autrichien Gustav Mahler, très malade, se remémore les grandes étapes de sa vie.
Un jeune marin timide, Billy Budd, est enrole de force sur la fregate "Avenger", ou regne une discipline de fer. Accuse par le maitre d'equipage, Claggart, de fomenter une revolte, Billy le tue accidentellement. Il est condamne a mort. A l'instant ou l'equipage se revolte pour prendre sa defense, une goelette francaise attaque.