En fouillant dans les archives de son journal dans le cadre d'un article, une journaliste anglaise découvre une lettre d'amour égarée. Intriguée, elle poursuit ses recherches et remonte jusque dans les années 1960, quand une jeune femme mariée et un jeune homme sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre.
Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée Spectre.