En 2003, peu de temps après la chute de Saddam Hussein, l'ex-officier de police Muhsin al-Khafaji se démène pour retrouver sa fille disparue. Sa quête va le conduire sur un chemin des plus dangereux.
Présumé mort, le Sergent Nicholas Brody revient aux Etats-Unis après plus de 8 ans de captivité en Afghanistan. Perçu comme un héros national par le grand public et les autorités, il est considéré par l'agent de la CIA Carrie Mathison comme une potentielle menace, un terroriste en puissance...