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Mo et Hisham, un couple gay américain, reviennent en Égypte et cachent leur relation dans un climat homophobe. Mo, anxieux à cause d'actes de sorcellerie près de chez lui, voit ressurgir ses peurs religieuses d'enfance et craint que Hisham découvre sa honte. -
Quatre histoires tragi-comiques interconnectées se rencontrent dans ce film, qui suit de pieux musulmans, hommes comme femmes, alors qu'ils essaient de conjuguer leurs vies amoureuses et leurs désirs sans briser aucune des règles imposées par leur religion.
