Carmen, une jeune mexicaine qui tente de traverser la frontière, tombe sur une patrouille américaine. Aidan, jeune ex-marine lui sauve la vie en tuant l’un des siens. A jamais liés par cette nuit tragique et désormais poursuivis par les forces de l’ordre, ils font route ensemble vers la Cité des Anges.
A New York, dans le quartier de Washington Heights, Usnavi rêve de renouer avec ses origines en République Dominicaine. Mais tout se complique quand il croise le regard de Vanessa. Leur rencontre, sur fond de danse et de musique, va chambouler leur vie.