Incapable de parler honnêtement de ses problèmes, Michael (Himesh Patel) cherche à sortir de la spirale de la dépression. Sa petite amie Katie (Maddy Hill) le supplie encore et encore d'adopter un état d'esprit plus positif, en vain.
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux.