Dans les années cinquante, Cesar et Nestor, deux frères émigrés de La Havane, débarquent à New York pour tenter de percer dans le milieu de la musique latine.
Dublin, janvier 1904. Comme tous les ans, les sœurs Kate et Julia ainsi que leur nièce Mary reçoivent leurs proches et amis pour célébrer l'Épiphanie. Au gré des poèmes galliques, des chants, des danses et des plats qui se succèdent, les convives entretiennent de joyeuses conversations de salon et commencent à évoquer les chers disparus, célèbres ou inconnus...