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Brendan, un garçon solitaire, préfère se tenir à l'écart de ses camarades. Jusqu'au jour où son ex-petite amie tente de reprendre contact avec lui, avant de disparaître. Toujours amoureux d'elle, Brendan se met en tête de la retrouver... -
A Morgantown, bidonville aux confins de la prairie américaine, les gens, d'origine diverses, passent leur temps à boire. C'est là que Raphael vit avec sa femme Rita et leurs deux enfants, au pied du gigantesque dépot d'ordures que les villageois exploitent pour gagner leur vie.
