Un incident ayant eu lieu il y a une vingtaine d'années et impliquant un groupe d'amis qui gèrent une station de radiodiffusion illégale réuni trois personnes différentes. En essayant de découvrir ce qu'il s'est passé en 1992, les trois doivent choisir entre la vérité et le destin.
En 1995, la Corée et le Japon font équipe dans le cadre d’une enquête commune visant à démanteler le trafic de drogues illicites sévissant entre les deux pays. Junmo, un inspecteur de campagne à la recherche d’une promotion spéciale, s’aventure alors courageusement sous couverture au sein de Gangnam Union, un gang maléfique en pleine ascension.
La vie d'un brillant et impitoyable procureur bascule quand la stagiaire pétillante qu'il vient de recruter devient la principale suspecte dans une affaire de meurtre.