Le dernier descendant de la lignée des Dracula est gravement malade. Pour survivre, il va devoir partir en italie pour trouver une jeune fille vierge dont il pourra boire le sang.
Philip Wermeer est accusé d'avoir tué Saxon, le patriarche d'un clan puissant de Tucson. Lors de sa fuite, il rencontre le shérif Clayton, qui l'aide à se sortir d'une situation compliquée. Mais celui-ci semble avoir des informations sur le coupable et il impose à Wermeer de subir un procès en bonne et due forme par les Saxon...
L’histoire de Gustav Aschenbach, compositeur allemand d’une cinquantaine d’années, en voyage à Venise, où il loge au Grand Hôtel les Bains. Sur la plage, il aperçoit un jeune adolescent à l’apparence androgyne, dont la beauté le fascine et l’attire.