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Durant l’automne 1989, Dylan, un jeune garçon muet, s’installe dans une nouvelle maison avec son père, Michael, après la mort de sa mère. Dans leur nouveau domicile, Dylan trouve un vieux livre de sorcellerie, qui l’intéresse beaucoup. Un soir que son père, animateur radio, est parti au travail, le garçon décide d’appliquer une des formules du grimoire, lui permettant de convoquer un djinn, capable d'exaucer le moindre de ses voeux. Bien qu'averti des dangers que cela entraîne, Dylan demande à l'esprit de lui donner une voix. Mais la formule ne semble pas fonctionner. -
Deux enfants sont enlevés et retenus dans une maison isolée. L'un d'eux parvient à s'échapper et ne peut se résoudre à fuir et abandonner son ami.
