Les aventures de deux agents des Services Secrets britanniques : chapeau melon pour John Steed, et bottes de cuir pour Emma Peel. Un duo peu ordinaire, qui doit déjouer des plans diaboliques et résoudre des énigmes difficiles.
A l'enterrement de Maria Vargas, sous la pluie, Harry Dawes se souvient... Danseuse espagnole devenue star à Hollywood, Maria Vargas se marie avec le riche comte Vincenzo Torlano-Favrini, qui cache un terrible secret.
Henry St James est capitaine d’un vapeur qui effectue la liaison entre Gibraltar et Kalik. A Gibraltar, il a une femme calme et casanière. A Kalik, ses désirs sauvages et romantiques sont satisfaits par les charmes de Nita. Mais les femmes ont de multiples facettes. Henry découvre que son paradis terrestre n’est qu’un bonheur illusoire.